ポートフォリオ管理

採用する価値のある案が多くても、すべてを同時に進める余力があるとは限りません。
ポートフォリオ管理は、複数の製品や開発案件を一緒に評価し、投資する対象と資源の配分を継続的に決める活動です。
個々の仕事を予定どおり終える管理に加えて、その仕事をいま引き受けるかを判断します。

有望な案件と実行可能な組み合わせ

たとえば、物流サービスの会社に、配車改善、顧客向け画面、海外展開の候補があるとします。
それぞれ利益が見込めても、全案が同じデータ担当者を必要とすれば、同時には進みません。
案件の魅力だけでなく、専門家、設備、資金が足りる期間を確認します。
Stage-Gate Internationalの整理も、価値、バランス、戦略との整合などを組み合わせて扱っています。

最初に、検討する範囲をそろえます。
新規開発だけを一覧にしても、担当者が保守に時間を使っていれば、実際の余力は読み取れません。
中止できない契約対応や運用を区別したうえで、配分を変えられる範囲を見ます。
案件ごとに、ここから必要な費用と人員、期待する成果、まだ不明なことを記します。

比較から意思決定へ進む

数値の見込みがあれば、それがどの条件に依存するかも示します。
海外展開の売上が、未契約の代理店に依存しているなら、その仮説を見えないまま改良案件の実績と比べることはできません。
最初に代理店候補への調査だけを行い、販売条件を確かめてから次の投資を決める方法があります。
一括承認と中止の二択にせず、証拠を増やす小さな投資を検討します。

判断は、継続、開始、延期、縮小、中止などの行動に結びつけます。
担当者を移すなら、元の仕事の引き継ぎと再開の条件も決めます。
優先順位だけを発表し、仕事を減らさなければ、現場の同時進行は解消しません。
資源を実際に動かせる責任者が判断に参加する必要があります。

見込みを更新する

一度選んだ案件も、顧客の反応や技術条件が変われば再評価します。
遅延の理由が単なる作業量の見積もり違いか、事業の前提の崩れかで、対処は変わります。
過去の投資を回収したい気持ちだけで続けず、これからの支出と代案を比較します。
一方、短期の変動だけで長期探索を打ち切らないよう、当初の検証期間と判断条件も参照します。

対象を並べるポートフォリオ、管理を担うポートフォリオ管理チーム、方針から配分を決めるトップダウン型ポートフォリオ選択を併せて使います。

参考資料